Fecha

19 de Octubre 2012

IED en Colombia proveniente de países miembros de Focalae

Inversión Colombia
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Inteligencia de Mercados | Invest in Bogota

El pasado 18 y 19 de octubre se celebró en Bogotá, en el marco del capítulo Colombia del Foro de Cooperación de América Latina y el Caribe – Asia del Este (FOCALAE) 2012, la Primera Cumbre Empresarial Focalae, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cámara de Comercio de Bogotá, con el apoyo de Proexport e Invest in Bogota, la agencia de promoción de inversión de la región capital. El que un evento de la importancia de FOCALAE se celebre en Bogotá demuestra que la capital de Colombia es un centro emergente para grandes eventos políticos y empresariales de talla mundial.

Para el país es muy importante la realización de este foro de cooperación regional, pues genera espacios de acercamiento entre las regiones, facilita el conocimiento mutuo y el estrechamiento de relaciones entre empresarios asiáticos y colombianos. El Foro representó la oportunidad perfecta para reducir, en los extranjeros, la brecha entre percepción y realidad; dar a conocer los beneficios de Bogotá y el país como plataforma exportadora para empresas asiáticas que quieran aprovechar el mercado de Canadá y Estados Unidos; y dar a conocer a la capital como la ciudad para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, sobretodo en sectores como tecnología, energías alternativas, movilidad, infraestructura, biotecnología y salud. 

 

Crisis económica internacional y crecimiento económico de países FOCALAE

La crisis internacional, enmarcada en una fuerte desaceleración de las principales economías desarrolladas y una mayor incertidumbre global, ha hecho que varias multinacionales enfoquen sus estrategias hacia nuevos y dinámicos mercados, como los de América Latina.

A pesar de la desaceleración en 2012, Asia-Pacífico continuará siendo polo de crecimiento de la economía mundial. En los próximos años, los países en desarrollo, principalmente China y otras economías del sudeste asiático, seguirán siendo el principal motor de la economía mundial. Esto se contrapone a las perspectivas menos positivas que se tienen para los países más desarrollados. América Latina, por su parte, seguirá siendo un “ancla” de estabilidad económica mundial, según las últimas proyecciones de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP).

A su vez, el más reciente informe del Fondo Monetario Internacional (Perspectivas de la economía mundial, 2012) destaca que ninguna otra región del mundo crecerá al ritmo de Asia Pacífico durante este año, si bien la tasa de crecimiento económico es menor en comparación con el año pasado. China por su parte crecerá un 8,6% e India, un 7,5%.

 

Tendencias de inversión extranjera provenientes de países FOCALAE

​Según el ultimo “World Investment Report” de la UNCTAD, los flujos de inversión del Sudeste asiático se incrementaron significativamente en el 2011, a cerca de US$60 mil millones. Un crecimiento frente al año anterior de 36%.Algunos casos puntuales son, los flujos de inversión provenientes de Singapur, Indonesia y Tailandia, que aumentaron de manera importante. Registraron crecimientos del 19% en promedio.

Gracias a las condiciones macroeconómicas favorables y a las oportunidades de inversión en América Latina, la región se ha convertido en un destino obligado de inversionistas que buscan diversificar sus portafolios y escoger nuevos destinos para sus proyectos de inversión greenfield o que están pensando en fusiones y adquisiciones. Muchas empresas del Sudeste Asiático han empezando a evidenciar las oportunidades de instalarse en la región.

 

Principales resultados para Colombia y Bogotá

Algunas empresas de China, Japón, Corea, Singapur y Tailandia, que anteriormente no tenían a Colombia en el radar, han empezado a ver que el país se posiciona como una de las economías más dinámicas de la región, gracias a su estabilidad jurídica y normativa, buenas perspectivas de crecimiento económico, una inflación controlada y grandes proyectos de inversión, con rentabilidades esperadas por encima del promedio.

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Proceso: Invest in Bogota con base en información de fDi Markets, 2012

 

Por número de proyectos, la inversión extranjera proveniente de los países de Asia-Pacífico, integrantes de FOCALAE, se ha venido recuperando a partir de la crisis del 2009. En 2011, se registraron más de 1.300 proyectos de inversión nueva (greenfield) que representaron cerca de 1.400 nuevos puestos de trabajo.

Con respecto a los flujos de inversión extranjera de países latinoamericanos, integrantes del grupo FOCALAE, aunque su dinamismo ha sido importante en los últimos años, la coyuntura internacional ha hecho que muchas empresas “multilatinas” aplacen sus decisiones de inversión o decidan generar excesos de liquidez para poder solventar los efectos de la crisis. Por esta razón, el número de proyectos de inversión Greenfield entre 2010 y 2011, provenientes de estos países latinoamericanos FOCALAE, se redujo de 33 a 23, impactando como consecuencia la generación de empleo.

Imagen eliminada. Proceso: Invest in Bogota con base en información de fDi Markets, 2012

 

A pesar de este menor crecimiento, las perspectivas de inversión intra-regional son muy alentadoras. Por ejemplo, empresarios chilenos que buscan extender sus operaciones fuera de Chile han optado por dirigir la mayor parte de su inversión hacia países como Perú, Colombia, Argentina y Brasil.

En el 2011, la inversión proveniente de Chile a Colombia ascendió a la cifra record de US$583 millones, un registro que supera en más de 9 veces el total acumulado entre 2000 y 2006. Se espera que para 2012, los flujos de capital provenientes de países como Chile, Brasil y Argentina superen los registros históricos.

Colombia y en particular Bogotá, son considerados cada vez más, como destino ideal para materializar nuevas inversiones, desarrollar proyectos productivos o realizar fusiones y adquisiciones. Condiciones favorables como la fortaleza y dinamismo de su economía, disponibilidad de recurso humano calificado, la posibilidad de atender mercados más amplios y la existencia de un entorno para los negocios pro-inversión están favoreciendo la llegada de nuevos capitales a la ciudad.

En los últimos años, la participación de los registros de inversión de países FOCALAE en el total de los registros de inversión de la ciudad alcanzó niveles bastante positivos. Entre 2005 y 2011, Bogotá ha participado con el 76% del total de registros de IED del país, provenientes de los países asiáticos FOCALAE.

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*No incluye inversión en el sector petrolero ni en portafolio.
Fuente: Banco de la República con base en el flujo anual del registro de inversión extranjera.


Por su parte, Bogotá participa con el 78% del total de la IED del país, proveniente de los países latinoamericanos FOCALAE.

 

 

 


*No incluye inversión en el sector petrolero ni en portafolio
Fuente: Banco de la República con base en el flujo anual del registro de inversión extranjera.

 

Los montos de inversión extranjera provenientes de países asiáticos FOCALAE tuvieron su máximo histórico para Bogotá (sin petróleo ni portafolio) en el 2007, cuando alcanzaron los US$40 millones. 

En 2011, por cuenta de la crisis y la desaceleración de la inversión en el mundo, los flujos ascendieron a US$12 millones. Por país de origen, el que más invierte en Bogotá es Japón, con US$5,3 millones, seguido de Australia y China.

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*No incluye inversión en el sector petrolero ni en portafolio
Fuente: Banco de la República con base en el flujo anual del registro de inversión extranjera.

 

​Con relación a los países latinoamericanos FOCALAE, los flujos de IED han sido mayores. El máximo  histórico se alcanzó en el 2005 (US$2.103 millones sin petróleo ni portafolio) y ya para el 2011, el monto se redujo en cerca de 35%. Por país de origen, Chile desplazó a Brasil y se posicionó, por primera vez, con mayores registros de inversión extranjera en Bogotá[1].

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​*No incluye inversión en el sector petrolero ni en portafolio
Fuente: Banco de la República con base en el flujo anual del registro de inversión extranjera.


Si se analizan sólo los registros de inversión chilena que llegaron al país, excluyendo petróleo, Bogotá concentró el 92% en el 2011. Por sector económico, más del 90% de los registros de inversión provenientes de Chile se concentraron en servicios. Sólo los registros de inversión en comercio y hoteles superaron el 60% del total.

Desde el 2000, la mayoría de proyectos de inversión greenfield provenientes de Chile se han concentrado en los segmentos de servicios financieros y productos de consumo. Se destacan también algunos proyectos en servicios asociados a la industria de IT y desarrollo de software, así como comunicaciones.


​Casos de inversionistas instalados FOCALAE

​En Colombia / Bogotá se han instalado inversionistas provenientes de países FOCALAE, tanto del Sudeste Asiático, como de América Latina. Entre ellas, están: 

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Determinantes de inversión para países FOCALAE

Según análisis realizados por el área de Inteligencia de Mercados de Invest in Bogota, entre los principales determinantes de inversión que una empresa integrante del grupo FOCALAE tiene al momento de tomar sus decisiones de inversión se encuentran: el potencial de crecimiento del mercado interno, la proximidad a mercados o clientes, entorno favorable de negocios y disponibilidad de mano de obra calificada.

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* Resultados de una encuesta de selección múltiple por lo que el total da más de 100%
Proceso: Invest in Bogota con base en información de fDi Markets, 2012

 

[1] Corresponde a los registros positivos de inversión extranjera directa. Excluye la inversión en petróleo y portafolio.